魯冰花盛開之際，竹筏划過綠水，美術老師郭雲天(于寒)從城市外調至水城鄉任教。校長指派他擔任繪畫指導老師，挑選學生參加比賽，為校爭光。 他發現調皮搗蛋的古阿明(黃坤玄)擁有充滿想像力的繪畫天賦，卻也難敵貧困生活，與相依為命的姊姊古茶妹(李淑楨)、父親一同煩惱茶園的蟲害。阿明想畫下早逝母親的模樣，卻遲遲提不起筆；郭老師極力推舉他參加比賽，卻遭其他老師抵制，眾人投票表決，認為鄉長的兒子才是最有資格的代表。 當郭老師帶著遺憾離開水城鄉後，一則噩耗與喜訊相繼傳來……